Wie lege ich geplante Berichte in SalesViewer® an?

Wie lege ich geplante Berichte in SalesViewer® an?

In SalesViewer® können Sie mit wenigen Klicks personalisierte Berichte und Benachrichtigungen erstellen, die Ihnen und Ihrem Team wertvolle Einblicke in Ihre Aktivitäten bieten. Die Berichte können automatisch zusammengestellt und Ihnen direkt per E-Mail zugesendet werden, um Sie über die neuesten Entwicklungen und Möglichkeiten auf dem Laufenden zu halten.

Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie geplante Berichte anlegen

• Neuen Bericht anlegen
  Beginnen Sie im Dashboard im Bereich ‚Benachrichtigungen‘. Hier finden Sie die Option, einen neuen Bericht zu erstellen. Dieser Schritt ist der Ausgangspunkt für die Erstellung Ihres individuellen Berichts.
  

• Bericht benennen
  Geben Sie Ihrem Bericht einen prägnanten Namen, der den Inhalt und den Zweck klar vermittelt. Dies hilft Ihnen und Ihrem Team, den Bericht später leicht zu identifizieren und seinen Wert zu erkennen.
  
• Häufigkeit des Berichts festlegen
  Entscheiden Sie, wie oft der Bericht generiert werden soll. Möchten Sie tägliche Updates, einen wöchentlichen Überblick oder eine monatliche Zusammenfassung? Diese Auswahl ist entscheidend, um den Rhythmus zu bestimmen, mit dem Ihr Team neue Daten erhält.
  
• Empfänger auswählen
  Legen Sie fest, wer die Berichte empfangen soll. Sie haben die Möglichkeit, sowohl Benutzer innerhalb Ihres SalesViewer®-Kontos als auch externe Empfänger zu bestimmen. Dies gewährleistet, dass alle relevanten Parteien die Informationen erhalten.
  
• Sprache und Format des Berichts wählen
  Passen Sie den Bericht an die Bedürfnisse Ihres Teams an, indem Sie die Spracheinstellungen anpassen und das bevorzugte Format auswählen. Ob PDF, Excel oder ein anderes Format – SalesViewer® bietet eine Vielzahl von Optionen.
  
• Bericht speichern und senden
  Sobald Sie den Bericht speichern, fasst SalesViewer® alle relevanten Leads und Daten für den von Ihnen gewählten Zeitraum zusammen. Diese Daten werden dann in dem von Ihnen festgelegten Format an die ausgewählten Empfänger gesendet.
  
• Filteroptionen für maßgeschneiderte Berichte
  Nutzen Sie die leistungsstarken Filteroptionen von SalesViewer®, um Ihren Bericht weiter zu personalisieren. Wählen Sie vorhandene Filter aus oder erstellen Sie neue, um spezifische Informationen hervorzuheben.
  
• Verwaltung Ihrer geplanten Berichte
  Ihr neuer geplanter Bericht erscheint nun in der Übersicht ‚Geplante Berichte‘. Hier können Sie den Bericht bei Bedarf bearbeiten, aktivieren oder pausieren, um sicherzustellen, dass die Informationen stets aktuell und relevant bleiben.
  
• Automatische Ausführung Ihrer Berichte
  Sobald Ihr Bericht konfiguriert ist, wird er zu den festgelegten Zeiten automatisch erstellt. Empfänger erhalten eine E-Mail mit den neuesten Leads & erkannten Unternehmen.

Durch die Erstellung geplanter Berichte in SalesViewer® erhalten Sie und Ihr Team nun regelmäßig Ihre gewünschten Daten per E-Mail.