Automatisierungsmöglichkeiten mit SalesViewer® und Zapier

SalesViewer® identifiziert anonymen Website-Traffic und liefert dadurch klare Intent-Signale von Unternehmen. In Verbindung mit Zapier lassen sich diese Signale in Ihre individuellen automatisierten Workflows einbauen oder kinderleicht neue Prozesse erstellen.

In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie bereits vorgefertigte Integrationen zu den meistgenutzten Programmen nutzen und neue individuelle Schnittstellen herstellen können.

Was ist Zapier und wie kann ich meinen SalesViewer®-Account mit Zapier verbinden?

Zapier ist eine Schnittstellenplattform, die es Ihnen ermöglicht, mehrere Tools miteinander zu verbinden. Sie können zum Beispiel SalesViewer® mit einem CRM oder einer Marketinglösung verbinden. Eine einzelne Verbindung / Automation nennt sich „Zap“ und besteht immer aus einem Auslöser (Trigger), welcher die Zap startet und aus den darauffolgenden, von Ihnen ausgewählten Aktionen (Actions).

Im SalesViewer® Universum kann das beispielsweise ein Website-Besuch eines neuen Unternehmens sein oder ein besonders intensiver Besuch. Diese Trigger lösen dann aus, dass in einer anderen Anwendung wie einem CRM-System, einem Kommunikationstool oder einem Dashboard weitere Aktionen ausgelöst werden. Eine Übersicht über die bereits existierenden Integrationen finden Sie hier.

Die Konfiguration findet über ein einfaches Drag und Drop-System statt. Wie Sie grundsätzlich die sogenannten „Zaps“ erstellen, erfahren Sie hier im Helpcenter von Zapier.

Um die Verbindung zwischen SalesViewer® und Zapier herstellen zu können, benötigen Sie einen API-Key, den Sie in Ihrem SalesViewer® Account unter „Projekte & Trackingcode“ finden können. Diesen müssen Sie während der Konfiguration Ihres ersten SalesViewer® Zaps in Zapier hinterlegen. Danach können Sie die Verbindung der beiden Plattformen testen und werden nach erfolgreicher Anbindung die ersten Daten in Zapier angezeigt bekommen.

Sobald einmal die Verbindung zwischen Ihrem SalesViewer® Account und Ihrem Zapier Account hergestellt wurde, können Sie die Verbindung in Ihren weiteren Zaps nutzen.

Bei der Konfiguration stehen Ihnen fünf verschiedene Trigger aus dem SalesViewer® zur Verfügung:

New visits: Löst bei jeder neuen Sitzung in SalesViewer® aus.

Intensive Visits: Löst aus, wenn ein Unternehmen Ihre Website für mindestens 30 Sekunden besucht.

Visits From New Companies: Löst aus, wenn ein bisher noch nicht kategorisiertes Unternehmen Ihre Website besucht.

Returning Visitors: Löst aus, wenn ein Unternehmen Ihre Website öfter als ein Mal besucht.

Visits From Favourite Companies: Löst aus, wenn ein favorisiertes Unternehmen Ihre Website besucht.

Welche Automatisierungen werden häufig genutzt?

Kommunikationsanwendungen

Über Zapier lassen sich die SalesViewer®-Daten sehr gut in die interne und externe Kommunikation integrieren. Dadurch bleibt Ihr Team immer auf dem neuesten Stand über Ihre Website-Besucher und kann effizient SalesViewer® Leads ansprechen.

Hier finden Sie einige Beispiele für bereits vorgefertigte Automationen:

Push-Benachrichtigungen in Teams, Slack oder anderen Messaging-Diensten

CRM-Systeme

Über die Zapier-Schnittstelle lassen sich neben den nativ-integrierten CRM-Systemen (HubSpot, Pipedrive und Salesforce) viele weitere Systeme durch die SalesViewer® Daten erweitern. Dabei können sowohl neue Kontakte aus dem SalesViewer® in Ihr CRM übertragen werden, als auch bestehende Kontakte in Ihrem CRM mit den SalesViewer® Daten ergänzt werden.

Achten Sie darauf, dass Sie eine Aktion in Ihrer Zap auswählen die „Suchen“ oder „Finden“ beinhaltet. So können Sie vermeiden, dass bei jedem einzelnen Besuch ein neuer Kontakt in Ihrem CRM angelegt wird. Dadurch wird zuerst geprüft ob der Kontakt bereits vorhanden ist, und Sie haben die Möglichkeit auszuwählen, dass ein neuer Kontakt erstellt wird, wenn dieser nicht gefunden wurde.

Hier haben Sie eine Übersicht über die beliebtesten Schnittstellen für Ihr CRM:

1. Microsoft Dynamics 365 CRM

2. Sugar CRM

3. Zoho CRM

4. Bitrix24 CRM

Marketing-Automationen

Mit Hilfe von Zapier können Sie ganz einfach Ihre SalesViewer® Daten nutzen, um Ihre Marketingaktivitäten zu automatisieren und gezieltes Retargeting zu betreiben beispielsweise über Google Ads oder LinkedIn.

Hier haben Sie eine Übersicht über die beliebtesten Automationen dazu:

Individuelle Datenaufarbeitung

Über die Zapier Schnittstelle können Sie Ihre SalesViewer® Daten automatisiert in Listen und Tabellen übertragen, um diese im Nachgang weiterzuverarbeiten.

Die am häufigsten genutzten Schnittstellen zu Microsoft Excel und Google Sheets finden Sie hier:

Weitere Anpassungen

Wenn Sie eine Schnittstelle gefunden haben, die Sie gerne nutzen wollen, können Sie die Datenübertragung in Zapier filtern, sodass genau die Daten übertragen werden, die Sie in Ihrem Anwendungsfall brauchen. Wie Sie im Detail Filter zu Ihren Zaps hinzufügen, erfahren Sie hier.

Anwendungsbeispiel:
Einer Ihrer Vertriebsmitarbeiter soll eine Teams-Nachricht bekommen, wenn ein Unternehmen, das ihm im SalesViewer® zugeordnet wurde, Ihre Website besucht.

Nutzen Sie dazu ganz einfach die Filter-Option, um die vom SalesViewer® bereitgestellten Daten in Zapier zu filtern. Wenn einem Unternehmen in SalesViewer® ein User zugewiesen wurde, befindet sich der Name des Users im Feld „Owner (assigned employee)“.

Wählen Sie daher im ersten Feld der Filter-Konfiguration „Owner (assigned employee)“.
Im zweiten Feld wählen Sie „(Text) Contains“.
Im dritten Feld hinterlegen Sie nun den Namen des entsprechenden Vertriebsmitarbeiters.

Diesen Filter können Sie mit weiteren Parametern verfeinern, wie beispielsweise der Sitzungsdauer, Quelle oder besuchte Seite. Die Filterlogik funktioniert analog zu den SalesViewer® internen Filtern.

Häufig gestellte Fragen

Kann jeder SalesViewer® Kunde Zapier nutzen?

Um die SalesViewer® Daten an Zapier übertragen zu können, benötigen Sie Zugriff auf die SalesViewer® API. Sollte diese nicht in Ihrer SalesViewer® Lizenz enthalten sein, wenden Sie sich gerne an sales@salesviewer.com

Ist Zapier kostenlos?

Zapier lässt sich in der basis Lizenz kostenlos nutzen. Weitere Infos zu den Preisen von Zapier finden Sie hie r.

Warum kann ich den Menüpunkt „Projekte & Trackingcode“ nicht sehen, um den API-Key abzurufen?

Die Projektverwaltung ist lediglich Usern mit Admin-Rechten zugänglich. Prüfen Sie daher bitte, ob Sie die nötigen Rechte im SalesViewer® haben und wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren internen Admin.

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